Análisis de la industria mundial de rodamientos: situación actual y perspectivas

Se espera que la demanda mundial de rodamientos crezca a una tasa anual de casi el 5%, alcanzando los 80 mil millones de euros en los próximos cinco años. Este crecimiento acelerado sigue a la recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 y la reversión de políticas/restricciones posteriores a la pandemia. El evento disruptivo de la pandemia de COVID-19 continúa dejando un legado de incertidumbre; incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de materias primas, la inflación y las políticas macroeconómicas actuales. No obstante, el gasto continuo de los consumidores está conduciendo a un crecimiento económico global positivo. La inversión extranjera en industrias manufactureras altamente concentradas, como las de Asia y el Pacífico, continúa con una tendencia ascendente. Por último, las nuevas tecnologías y desarrollos de rodamientos avanzan con una creciente preocupación por las cuestiones medioambientales y la introducción de productos más ecológicos y neutros en carbono.

La industria mundial de los rodamientos se está recuperando de la epidemia
Hay menos restricciones pandémicas en todo el mundo, lo que ha aumentado la actividad de personas y empresas. El gasto de los consumidores y la demanda de bienes duraderos están aumentando en la mayoría de los países. Las cadenas de suministro se han estabilizado y las restricciones financieras impuestas por las fluctuaciones en los valores de las monedas y los préstamos disponibles han disminuido. Juntos, estos y otros factores han ayudado a la economía mundial, permitiendo que la industria global de rodamientos se recupere de una caída de dos dígitos en la demanda de productos tangibles no de consumo.

Todas las industrias importantes del mundo necesitan ahora más rodamientos debido a la menor demanda. El impacto cada vez menor de la sensibilidad a los precios experimentado por fabricantes y consumidores ha revitalizado la inversión estratégica de la industria y el gasto en I+D. Los lanzamientos de nuevos productos ya no sufren grandes retrasos. Finalmente, con el aumento del uso de maquinaria, incluidos los automóviles, la sustitución de rodamientos ha vuelto a convertirse en una necesidad urgente, impulsando las ventas en el mercado de posventa.

Oferta y demanda regionalizada

En los próximos cinco años, la región de Asia y el Pacífico representará la mayor proporción del crecimiento económico, con China y la India a la cabeza. Los países de la región de Asia y el Pacífico están en una posición ideal para albergar el crecimiento debido a su enfoque en las exportaciones y los costos competitivos. El mercado global todavía está dominado por las grandes empresas multinacionales de rodamientos. La mayoría de los principales fabricantes de rodamientos concentran estratégicamente sus instalaciones de producción en países con grandes mercados internos. Hoy en día, China tiene uno de los mercados internos más grandes y se ha convertido en un punto caliente para la inversión continua de casi todos los principales fabricantes de rodamientos. China continúa impulsando el crecimiento regional y continúa consolidando su trazado industrial. La fabricación de rodamientos más avanzada todavía se encuentra en Japón, Estados Unidos, Suecia y Alemania. Estos países albergan a varios de los principales fabricantes de rodamientos del mundo. Las empresas que prestan servicios en estos grandes mercados en crecimiento se centran en rodamientos de alta tecnología y alto valor. Aunque estos países mantienen una cierta participación de mercado atendida por fuertes fabricantes nacionales de rodamientos, todavía dependen de las importaciones de países de bajo costo para satisfacer las necesidades básicas del mercado interno.

Europa
Se espera que la demanda y la producción de rodamientos en Europa sigan aumentando, impulsadas principalmente por las iniciativas gubernamentales para fomentar la relocalización de la fabricación y un aumento general de la actividad manufacturera en sí. Los principales desafíos a mediano y largo plazo siguen siendo el precio, el suministro y la diversificación de los recursos energéticos, incluida la necesidad y los cambios en el desarrollo sostenible de las actividades productivas. Los principales impulsores en términos de demanda del mercado en los próximos años serán la inversión en la industria de productos duraderos para el hogar y la recuperación del mercado posventa.
Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico, que representa más del 60% de la producción y la demanda mundiales, será la que más se beneficiará del crecimiento económico en el próximo período. Japón, China e India se convertirán en las regiones impulsoras del crecimiento de la producción y las exportaciones de rodamientos. El crecimiento demográfico y un aumento del ingreso total impulsarán aún más el crecimiento económico en la región.

Oriente Medio
Se espera que la demanda en la región siga siendo una de las de más rápido crecimiento de aquí a 2030, a medida que aumenten la inversión extranjera, el desarrollo de la capacidad manufacturera, los proyectos de infraestructura a gran escala y la demanda de una población en auge.
América del norte

Se espera que la demanda de rodamientos en la región, que incluye México, Estados Unidos y Canadá, crezca a una tasa anual promedio del 3% durante los próximos cinco años. Japón y China son actualmente los principales proveedores de la industria norteamericana y se espera que esta tendencia continúe.
Sudamerica
Para 2030, se espera que la demanda en Centro y Sudamérica crezca más de un 6% anual. Después de la epidemia de COVID-19, con el crecimiento de la producción industrial, las economías de varios países de la región se recuperaron rápidamente y las ventas de rodamientos también se recuperaron significativamente. Brasil está creando la mayor demanda y oferta en la región.

Rápido crecimiento de la industria de los rodamientos.
Las grandes industrias manufactureras representan una alta proporción de la demanda de rodamientos. Estos incluyen, entre otros, aplicaciones automotrices, aeroespaciales, maquinaria pesada, equipos industriales, motores y otras transmisiones. Cada mercado individual experimenta tendencias recurrentes. La mayoría de los OEM mantienen existencias de seguridad en previsión de una mayor demanda. Durante tiempos económicos difíciles, como durante la pandemia de COVID-19, los fabricantes limitarán los inventarios y reducirán los materiales disponibles. Cuando la demanda se recupere y sea necesario reponer los inventarios, los fabricantes aumentarán los niveles de producción, lo que provocará que aumente la demanda de rodamientos. En los próximos cinco años, se espera que las ventas mundiales de rodamientos crezcan significativamente y la proporción de motores y accionamientos para automóviles superará con creces 1/3 de la demanda de nuevos productos.

Guerra Rusia/Ucrania Guerra Rusia/Ucrania
Más allá de las secuelas de la pandemia de COVID-19, el acontecimiento actual más importante que socavará los beneficios económicos futuros es el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. La incertidumbre en los mercados globales ha provocado vacilaciones en los inversores, inflación continua y perturbaciones aún mayores en las cadenas de suministro globales. Los sectores de la energía y la producción de alimentos se encuentran entre los más sensibles y de particular preocupación. Sin embargo, la reasignación de recursos y los ajustes a las cadenas de suministro están empujando la demanda a otras regiones. La mayoría de los fabricantes y proveedores de rodamientos no se ven afectados por las crisis económicas en regiones y/o países específicos. Esto se debe a que los rodamientos son componentes críticos de los que el mundo depende en gran medida. La demanda variará de un mercado a otro: una alta demanda en un área puede llevar a una menor demanda en otras áreas.

Cuestiones ambientales
Con la creciente atención prestada a la sostenibilidad y la eficiencia energética, es probable que las preocupaciones medioambientales desempeñen un papel no pequeño en el futuro del mercado mundial de rodamientos. Los consumidores y los gobiernos son cada vez más conscientes del impacto ambiental de los productos y procesos de producción y, por lo tanto, recurrirán a productos y soluciones más eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente (neutrales en carbono).

Otro área de preocupación para el mercado de rodamientos es el uso de materiales renovables y reciclados. Existe un interés creciente en el uso de materiales reciclados en la producción de rodamientos, ya que estos materiales ayudan a reducir el impacto ambiental del proceso de fabricación. Además, es probable que el uso de energía renovable en la producción de rodamientos adquiera mayor importancia a medida que las empresas busquen reducir su huella de carbono y cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

Resumir
En general, durante la pandemia de COVID-19 y la actual situación de guerra local, la industria de los rodamientos sigue avanzando con altibajos. En general, los expertos creen que el futuro del mercado mundial de rodamientos está lleno de interesantes oportunidades y desafíos. Es probable que la creciente demanda de los mercados emergentes, incluida China, siga desempeñando un papel importante a la hora de impulsar un mayor crecimiento e innovación en la industria. A medida que muchas regiones y países continúan desarrollándose e industrializándose, es probable que aumente la demanda de rodamientos y otros componentes mecánicos, lo que brindará interesantes oportunidades a los fabricantes.
Este artículo fue publicado en la edición del décimo aniversario de Bearing News.
Otro mensaje a las empresas chinas de rodamientos en 2023 (Yang Wensheng):

Ante más desafíos, la industria manufacturera de China, incluidos los rodamientos, está de acuerdo en que es necesario acelerar la transformación y la modernización. Al mismo tiempo, "si actúas, estás buscando la muerte; si no actúas, estás esperando la muerte". Esto también es un dilema para muchas empresas. ¿Cómo pueden las empresas encontrar avances en la transformación y la modernización para hacer frente a los desafíos tradicionales, como el aumento de los costos y la escasez de mano de obra, así como los nuevos desafíos provocados por las fricciones comerciales y los cambios centenarios? Siempre he creído que el avance clave radica en completar la transformación y pasar de una filosofía empresarial basada en la obtención de precios a una filosofía empresarial basada en el valor.
Aunque la definición académica y de diccionario de la palabra valor en sí es muy vaga en un sentido amplio, según mis muchos años de investigación y resumen, el valor que las empresas manufactureras pueden ofrecer a los clientes se puede resumir de manera muy específica en cuatro categorías, a saber: 1 ) Ayudar a los clientes a mejorar el precio de venta en el mercado de sus productos; 2) ayudar a los clientes a completar los pedidos del mercado más rápido; 3) ayudar a los clientes a reducir los costos operativos totales; 4) ayudar a los clientes a reducir los precios de compra. Las "cuatro teorías del valor" nos dicen que, por un lado, sólo cuando las empresas manufactureras contribuyen a los clientes y resuelven problemas en estas cuatro áreas pueden aportar valor real a los clientes y ser reconocidas y pagadas por los clientes. Por otro lado, si una empresa sólo puede contribuir a los clientes en un área, sólo está captando una cuarta parte de la oportunidad. En realidad, la mayoría de las empresas manufactureras chinas todavía contribuyen principalmente a los clientes en el ámbito del precio. Una vez que se pierden las ventajas en este campo (por ejemplo, debido al impacto de los aranceles y el aumento de los costos), o el foco de la demanda del mercado se desplaza del precio a otros campos, es natural que la empresa entre en crisis. De hecho, lo que muchas empresas extranjeras necesitan ahora con urgencia es no centrarse únicamente en reducir los costos de adquisición en el contexto de una post-epidemia, una inflación severa y guerras locales en el mundo. Los departamentos de compras de algunas grandes empresas incluso han eliminado por completo los indicadores de reducciones de precios de los proveedores en algunos períodos. Lo que más necesitan ahora es desarrollar y producir rápidamente productos que el mercado necesita con urgencia (exigiendo a los proveedores que cooperen con la innovación tecnológica y la gestión de proyectos, etc.) para aprovechar las oportunidades del mercado y aumentar el valor añadido de sus productos o servicios (de modo que que pueden aumentar los precios para los clientes); aumentar la visibilidad y el cumplimiento de la cadena de suministro, reduciendo el costo operativo total de toda la cadena de suministro (incluida la producción propia + la logística de entrada y el almacenamiento); o para desarrollar más productos nuevos en la industria energética (especialmente vehículos eléctricos, energía eólica, energía solar), por lo que existe una necesidad urgente de rodamientos y piezas de bajo consumo energético, ligeros y aislantes con buen rendimiento. Por supuesto, algunas empresas nacionales de rodamientos todavía se quejan de que deben seguir reduciendo los precios para mantener el negocio. Creo que esto se debe principalmente a que no han encontrado una manera de contribuir a los clientes en las otras tres áreas de valor o no pueden expresarlo claramente a los clientes en detalle.
En vista de la situación actual del mercado, las empresas chinas de rodamientos necesitan urgentemente completar mejor y más rápido la transformación y la mejora de un contribuyente de precio único a un contribuyente de valor integral. Los "Cuatro Valores" pueden convertirse en la base teórica y el marco de acción para guiar esta transformación. Esperamos que las empresas hagan grandes esfuerzos para estudiar cuidadosamente qué necesidades específicas tienen ellos o sus clientes objetivo en estas cuatro áreas de valor, cómo las empresas pueden utilizar sus propios recursos para proporcionar el valor relevante que los clientes más necesitan y cómo hacer que los clientes reconozcan el valor que les aportan: ¡realice pedidos de calidad! En cuanto a cómo las empresas de rodamientos pueden hacer buen uso de los cuatro modelos de valor y cómo desarrollar más y mejores mercados en el extranjero, pueden enviar preguntas específicas a la cuenta oficial. Consideraremos contratar expertos relevantes para responder o tener más intercambios con su empresa.

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